Otobüs şoförü öldürülüyor ve Mi-go ile değiştiriliyor. Montpelier şerifi araştırmacıları Mi-go tehlikesi konusunda uyarıyor. Onlara eski lider Adams'ın yeri hakkında ipucu veriyor.
Yaratık olarak Mi-go'lar var sadece ve olayların geçtiği yer Montpelier, Vermont